ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 Global Wellness Institute อัปเดตข้อมูลหนึ่งบรรทัดในโปรไฟล์ประเทศไทย ตลาดเวลเนสไทยเติบโตจาก 3.88 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2566 เป็น 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 10.1% ในปีเดียว นี่คือตัวเลขที่ถูกยกไปอ้างในข่าวเวลเนสไทยแทบทุกชิ้นนับจากนั้น ฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีตรงไปตรงมาสำหรับสปาทุกแห่งในประเทศ กระแสน้ำขึ้นทั้งลำ ใหญ่ขึ้นราวสิบเปอร์เซ็นต์ ทุกคนได้ส่วนแบ่ง แต่ไม่ใช่แบบนั้น ในรายละเอียดของ GWI เองซ่อนอัตราการเติบโตหลายแบบสำหรับหลายส่วนของตัวเลข 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์นั้น และมันไม่ได้โตไปด้วยกัน ตลาดเวลเนสโดยรวมโต 10.1% ภาคสปาโดยเฉพาะโต 18% การใช้จ่ายในสปาแบบเดสติเนชันและสปาโรงแรมรีสอร์ทโตมากกว่า 20% อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพโต 22.9% และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและใกล้ชิดกับโรงแรมรีสอร์ท โตถึง 36.4% ยิ่งตัวเลขใหญ่เท่าไหร่ ส่วนที่อยู่เบื้องหลังยิ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์มากเท่านั้น บทความนี้จะพาไปดูว่าข้อมูลของ GWI บอกอะไรจริงๆ เมื่อมองผ่านตัวเลขพาดหัว การเติบโตกระจุกตัวอยู่ตรงไหน และการแบ่งชั้นนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าคุณดำเนินสปาที่ไม่ได้ผูกติดกับโรงแรมห้าดาว
ตลาดเวลเนส 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์ที่โตปีละ 10% ไม่ได้แปลว่าสปาทุกแห่งโตปีละ 10% การเติบโตที่เร็วที่สุดในตัวเลขนี้กระจุกตัวอยู่ที่การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในสปาโรงแรม การรู้ว่าธุรกิจคุณอยู่ในชั้นไหนสำคัญกว่าตัวเลขรวมที่เห็นบนพาดหัวข่าว
The Growth Capture Gap ช่องว่างการรับส่วนแบ่งการเติบโตที่ตัวเลขรวมไม่บอกคุณ
ลองเรียงอัตราการเติบโตที่เผยแพร่ออกมาให้เห็นข้างกัน จะเห็นแพทเทิร์นที่ตัวเลข 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์ตัวเดียวซ่อนไว้ทั้งหมด ตลาดเวลเนสโดยรวมโต 10.1% ระหว่างปี 2566-2567 ภาคสปา ซึ่งเป็นหมวดที่ GWI ติดตามเอง โต 18% สูงกว่าตัวเลขรวมไปแล้ว การใช้จ่ายในสปาแบบเดสติเนชันและสปาโรงแรมรีสอร์ท ซึ่งเป็นส่วนย่อยของภาคสปา โตมากกว่า 20% อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ หมวดที่ GWI ใช้เรียกอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างหรือปรับปรุงโดยวางตำแหน่งเรื่องสุขภาพ โต 22.9% และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเห็นชัดที่สุดว่าเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและธุรกิจโรงแรม โตถึง 36.4% แตะระดับ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ทุกตัวเลขเป็นข้อมูลจริงที่ GWI รายงานเองแยกกัน ไม่ใช่การประมาณการหรือการคำนวณของบทความนี้ สิ่งที่ตัวเลขเหล่านี้รวมกันบอกคือ Growth Capture Gap ช่องว่างการรับส่วนแบ่งการเติบโต ยิ่งส่วนไหนใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์มากเท่าไหร่ ข้อมูลของ GWI เองยิ่งแสดงว่าโตเร็วขึ้นเท่านั้น และตัวเลขรวมระดับประเทศ 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์คือค่าผสมที่อธิบายทุกชั้นเหล่านี้พร้อมกัน โดยไม่ได้บอกว่าธุรกิจคุณอยู่ในชั้นไหนกันแน่
ไทยอยู่อันดับไหนจริงๆ และทำไมอันดับ 24 โดยรวมแต่อันดับ 7 ด้านการเติบโตถึงสำคัญ
ไทยเป็นตลาดเวลเนสใหญ่เป็นอันดับ 24 ของโลก และอันดับ 9 ในเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นตลาดขนาดกลางตามการจัดอันดับของ GWI ไม่ใช่ตลาดระดับท็อป แต่ไทยอยู่อันดับ 7 ในบรรดา 25 ตลาดเวลเนสอันดับต้นของโลก เฉพาะด้านการเติบโตระหว่างปี 2566-2567 และอันดับ 15 ของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะ เทียบกับตลาดเวลเนสโลกที่ GWI ประเมินมูลค่าไว้ที่ 6.8 ล้านล้านดอลลาร์ ตัวเลข 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์ของไทยเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ แต่โตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกประมาณสามเท่า การผสมกันแบบนี้ ขนาดตลาดปานกลางแต่โตเร็วผิดสัดส่วน คือโปรไฟล์ที่มักดึงดูดเงินลงทุนและอุปทานใหม่ โดยเฉพาะฝั่งที่ผูกกับการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมซึ่งข้อมูลของ GWI แสดงว่าเคลื่อนไหวเร็วที่สุด รายงานของ GWI ไม่ได้บอกว่าเงินทุนนั้นจะไปลงตรงไหน แต่ช่องว่างของอัตราการเติบโตคือเหตุผลที่ควรคาดว่ามันจะลงไม่เท่ากัน
การเติบโตที่เอียงไปทางท่องเที่ยว หมายความว่าอย่างไรกับสปาในชุมชน
ลองนึกภาพธุรกิจสมมติชื่อ "อรุณ เฮลท์ สปา" สปารายวันขนาดเล็กในย่านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพฯ ที่สร้างฐานลูกค้าเกือบทั้งหมดจากลูกค้าประจำในท้องถิ่น ไม่ใช่แขกโรงแรมหรือทัวร์กรุ๊ป เมื่อเจ้าของอรุณอ่านว่าตลาดเวลเนสไทยโต 10.1% หรือภาคสปาโต 18% คำถามที่จริงใจไม่ใช่ว่าตัวเลขไหนถูก แต่เป็นว่าตัวเลขไหน ถ้ามี ที่อธิบายฐานลูกค้าของอรุณเองได้จริง สปาที่สร้างจากทราฟฟิกเดสติเนชันและโรงแรมรีสอร์ทกำลังยืนอยู่ในส่วนที่โตมากกว่า 20% สปาที่สร้างจากลูกค้าประจำในท้องถิ่นที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว กำลังยืนอยู่ใกล้ตัวเลขรวม 10.1% หรืออาจต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ เพราะรายงานของ GWI ไม่ได้แยกรายงานการใช้จ่ายสปาท้องถิ่นล้วนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโรงแรมออกมาต่างหาก การไล่ตามตัวเลขท่องเที่ยวโดยไม่มีฐานลูกค้าท่องเที่ยวรองรับ คือการไล่ตามอัตราการเติบโตของคนอื่น สิ่งที่สปาอิสระควบคุมได้จริงคือความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่แล้วในร้านของตัวเอง ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับทำไมแพ็กเกจสมาชิกที่ติดตามอย่างถูกต้อง เปลี่ยนผู้มาเยือนครั้งเดียวให้กลายเป็นลูกค้าประจำได้ ไม่ว่าตัวเลขการเติบโตระดับประเทศเดือนนั้นจะพาดหัวว่าอะไร
The Growth Capture Gap Playbook
- Know Your Segment รู้ว่าธุรกิจคุณอยู่ในส่วนไหน — ประเมินอย่างตรงไปตรงมาว่าฐานลูกค้าของคุณใกล้เคียงกับกลุ่มที่ผูกกับการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือกลุ่มลูกค้าประจำในท้องถิ่น เพราะข้อมูลของ GWI แสดงว่าสองกลุ่มนี้โตในอัตราต่างกันมาก
- Track the Ratio, Not Just the Total ติดตามสัดส่วน ไม่ใช่แค่ยอดรวม — ดูว่ารายได้กี่เปอร์เซ็นต์มาจากลูกค้าประจำในท้องถิ่นเทียบกับการจองครั้งเดียวของนักท่องเที่ยว สัดส่วนนี้ ไม่ใช่ตัวเลขพาดหัวระดับประเทศ ที่บอกว่าอัตราการเติบโตไหนคือของคุณจริงๆ
- Use Retention Where Tourism Growth Isn't Available ใช้การรักษาลูกค้าเดิมในจุดที่การเติบโตจากท่องเที่ยวเข้าไม่ถึง — สปาที่รับส่วนแบ่งการเติบโตจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ยังสามารถรับส่วนแบ่งจากฐานลูกค้าเดิมของตัวเองได้มากขึ้นผ่านแพ็กเกจที่ติดตามและตั้งราคาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่คันโยกการเติบโตที่ไม่ขึ้นกับว่าใครบินเข้าประเทศ
- Watch the Real Estate Number as an Early Warning จับตาตัวเลขอสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า — อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพที่โต 22.9% มักเป็นสัญญาณล่วงหน้าของค่าเช่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นในย่านเดียวกันที่ใกล้ชิดกับการท่องเที่ยว ควรจับตาไว้ถ้าสัญญาเช่าของคุณใกล้ครบกำหนด
อุตสาหกรรมเองก็กำลังอ่านข้อมูลชั้นซ้อนแบบนี้อยู่แล้ว ดูแผน 5 ปีของสมาคมสปาไทยสู่ปี 2573 หมายความว่าอย่างไรต่อผู้ประกอบการอิสระ ว่าเป้าหมายรายได้เพิ่มเป็นสองเท่าและอันดับท็อป 5 ของเอเชียตั้งอยู่บนการเติบโตที่ไม่เท่ากันแบบนี้อย่างไร
การแบ่งชั้นแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นนอกวงการเวลเนสด้วย โรงเรียนสอนภาษาในย่านที่อยู่อาศัยอาจดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศที่การใช้จ่ายด้านการศึกษาภาษาอังกฤษระดับชาติกำลังบูมจากการลงทะเบียนของนักเรียนต่างชาติ ในขณะที่ฐานผู้เรียนผู้ใหญ่ในท้องถิ่นของโรงเรียนเองไม่ได้รับส่วนแบ่งการเติบโตนั้นเลย ตัวเลขพาดหัวและสภาพแวดล้อมการเติบโตจริงของธุรกิจกำลังอธิบายคนละเรื่องกัน
Layers สรุปสิ่งที่ทุกอย่างโยงมาที่จุดเดียว
ถ้าต้องเหลือคำเดียวที่อธิบายว่าข้อมูลตลาดเวลเนสไทยบอกอะไรจริงๆ คำนั้นคือ Layers หรือ ชั้นซ้อน ไม่ใช่อัตราการเติบโตเดียว แต่หลายชั้นซ้อนกันอยู่ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอยู่ใกล้การท่องเที่ยวและการโรงแรมแค่ไหน
คำถามที่ควรลองถามตัวเองคือ ครั้งต่อไปที่มีใครยกตัวเลข 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์ของไทยมาพูด คำตอบที่มีประโยชน์คือการพูดซ้ำตัวเลขนั้น หรือถามว่าชั้นไหนในตัวเลขนั้นที่อธิบายสปาของคุณจริงๆ
คำถามที่พบบ่อย
ตลาดเวลเนสไทยโตปีละ 10% จริงหรือไม่
จริง ข้อมูล GWI เดือนกุมภาพันธ์ 2569 แสดงว่าตลาดเวลเนสโดยรวมโตจาก 3.88 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2566 เป็น 4.27 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 10.1% นั่นคือตัวเลขพาดหัว และมันผสมรวมหลายภาคส่วนย่อยที่โตในอัตราต่างกันมาก
ทำไมภาคสปาถึงโตเร็วกว่า (18%) ตลาดเวลเนสโดยรวม (10.1%)
รายงานของ GWI ไม่ได้อธิบายสาเหตุ แต่แพทเทิร์นสอดคล้องกับหมวดอื่นๆ ของ GWI เอง การใช้จ่ายในสปาแบบเดสติเนชันและสปาโรงแรมรีสอร์ทโดยเฉพาะโตมากกว่า 20% ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตส่วนใหญ่ของภาคสปาโดยรวมกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่ผูกกับการท่องเที่ยวนั้น มากกว่าจะกระจายเท่ากันทุกส่วน
นี่แปลว่าสปาอิสระที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ได้เติบโตเลยหรือไม่
ข้อมูลไม่ได้บอกแบบนั้น รายงานของ GWI ไม่ได้แยกรายงานการเติบโตของสปาอิสระที่ไม่ใช่โรงแรมออกมาต่างหาก สิ่งที่แสดงคือส่วนที่โตเร็วที่สุดในตลาดคือส่วนที่ผูกกับการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเหตุผลให้ตรวจสอบว่าการเติบโตของสปาคุณเองใกล้เคียงกับส่วนไหน แทนที่จะสมมติว่าตัวเลขพาดหัวใช้ได้กับทุกคน
ไทยเทียบกับตลาดเวลเนสอื่นทั่วโลกอย่างไร
ไทยเป็นตลาดเวลเนสใหญ่เป็นอันดับ 24 ของโลก และอันดับ 9 ในเอเชียแปซิฟิก แต่อยู่อันดับ 7 ในบรรดา 25 ตลาดเวลเนสอันดับต้นด้านการเติบโตระหว่างปี 2566-2567 โตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกประมาณสามเท่า เทียบกับตลาดเวลเนสโลกที่ GWI ประเมินมูลค่าไว้ที่ 6.8 ล้านล้านดอลลาร์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพคืออะไร และทำไมอัตราการเติบโตของมันถึงสำคัญกับเจ้าของสปา
เป็นหมวดที่ GWI ใช้เรียกอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างหรือปรับปรุงโดยวางตำแหน่งเรื่องสุขภาพ เช่น รีสอร์ท ที่พักอาศัยแบรนด์เวลเนส และโครงการลักษณะเดียวกัน อัตราการเติบโต 22.9% เป็นสัญญาณล่วงหน้าที่มีประโยชน์ว่าเงินลงทุน และมักรวมถึงค่าเช่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น กำลังกระจุกตัวอยู่ที่ไหน
หน้าตาแบบนี้เมื่อใช้ NAWA Spa
รายงานของ NAWA Spa แสดงข้อมูลยอดขายและลูกค้าจริงของคุณ รวมถึงสัดส่วนรายได้ที่มาจากลูกค้าประจำแบบสมาชิกเทียบกับการมาเยือนครั้งเดียว แทนที่จะเดาว่าอัตราการเติบโตระดับประเทศตัวไหนของ GWI อธิบายธุรกิจคุณ คุณสามารถดูตัวเลขของตัวเองโดยตรงและเห็นว่าคุณกำลังแข่งขันอยู่ในส่วนไหนจริงๆ
ถ้าคุณอยากเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการเติบโตของคุณมาจากไหนจริงๆ ก่อนจะวางแผนปีหน้าตามตัวเลขพาดหัวระดับประเทศ คุยกับเราเรื่องระบบรายงานปัจจุบันของคุณ
แหล่งข้อมูล: Global Wellness Institute, GWI Releases New Data on Thailand's Fast-Growing Wellness Market, กุมภาพันธ์ 2569